İzmir’in çimento devinde kritik eşik geçildi… Refinansman borcunu kapattı

İzmir’in en köklü sanayi şirketlerinden biri olan ve binlerce kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam sağlayan Batıçim, refinansman borcunu kapattığını duyurdu. Açıklamada, Çiftay Grubu’nun Batıçim’i devraldığı 2021 yılında sekiz bankaya yaklaşık 220 milyon dolar tutarındaki tamamı vadesi geçmiş borcun kapatıldığı duyuruldu. Açıklamada, “Batıçim’de artık borçların değil, yatırımın, üretimin, ihracatın ve büyümenin konuşulacağı yeni bir dönem başlıyor” vurgusu yapıldı.

Açıklamada, “Ağustos 2021’de Batıçim’in yönetim hakkını sağlayan hisselerini satın alan Ankaralı Çiftay Grubu, madencilik ve taahhüt alanlarında 60 yılı aşan deneyimini Batıçim’in çimento, hazır beton, liman ve enerji faaliyetleriyle birleştirmek için yola çıktı. Şirket, borçlarını kapatabilecek değerli varlıklara sahip olmasına rağmen küçülme ve varlık satışı yolunu seçmedi. Hedef, Batıçim’in üretim gücünü korumak ve borçları şirketin kendi faaliyetlerinden yarattığı kaynakla ödemekti. Sekiz bankayla yürütülen görüşmelerin ardından krediler Şubat 2022’de refinansman sözleşmesiyle yeniden yapılandırıldı. Yeni yönetim döneminde faaliyet gelirleri şirket bünyesinde bırakıldı, mali disiplin sağlandı ve operasyonel verimlilik artırıldı. Çimento, hazır beton, liman ve enerji faaliyetleri arasındaki entegrasyon güçlendirilirken üretim süreçlerinin güncel teknik standartlara taşınması, insan kaynağının geliştirilmesi, enerji verimliliği ve çevresel performans alanlarında yeni bir dönüşüm başlatıldı” ifadesine yer verildi.

MALİ TABLOLARDA İYİLEŞME DÖNEMİ

Bu çalışmaların sonuçlarının kısa sürede mali tablolara da yansıdığı ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi: “Batısöke Çimento, 2023 yılını yedi yıl aradan sonra ilk kez kârla kapattı. Grubun cirosu 2021 sonundaki 221 milyon dolar seviyesinden 2023 sonunda yaklaşık 400 milyon dolara ulaştı. Batıçim ve Batısöke, toplam 6 milyon tonluk yıllık çimento ve klinker kapasitesiyle Ege Bölgesi’nin en büyük üretim kapasitelerinden birine sahip. Grup, bin kişiyi aşan doğrudan istihdamının yanı sıra alt yüklenicileri aracılığıyla da bölgesel istihdama destek oluyor. İzmir ve Ege ekonomisinin temel taşlarından biri olan grup, limanlara yakın üretim tesislerinin sağladığı avantajla ABD’den Avrupa’ya, Akdeniz’den Güney Amerika’ya uzanan geniş bir coğrafyaya ihracat yapıyor.”

VADESİNDEN ÖNCE REFİNANSMAN KAPATILDI

Refinansman süreciyle ilgili bilgi verilen açıklamada, “Beş yıl süren dönüşümün sonunda, 2022 tarihli refinansman sözleşmesine ilişkin bütün nakdi ve gayrinakdi kredi riskleri 3 Eylül 2026 itibarıyla sona erdirildi. Böylece sekiz bankayla yürütülen yapılandırma süreci tamamlandı. Kredi sözleşmesi kapsamında verilen teminatların kaldırılmasına da başlandı. İlk olarak Batıçim Çimento Sanayi A.Ş. payları üzerindeki rehin kaldırılırken diğer teminatların kaldırılma süreci devam ediyor. Çiftay Grubu’nun Batıçim’i satın almasının ardından 2022 yılında yeniden yapılandırılan refinansman kredisi, sözleşmede öngörülen vadeden önce kapatıldı. Bu gelişmeyle Batıçim’in finansal hareket alanı genişlerken enerji ve yakıt verimliliği, üretim, satış ve ihracat alanlarında planlanan projelerin hız kazanması bekleniyor” denildi.

ÇİMENTO FAALİYETİ TEK ÇATIDA TOPLANACAK

Batıçim’in mali yapısındaki dönüşüme, şirketler topluluğunun yeniden yapılandırılmasının da eşlik ettiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi: “Bu kapsamda çimento üretim faaliyetlerinin tek çatı altında toplanması, gayrimenkullerin geliştirilmesi ve grup yapısının sadeleştirilmesi yönünde adımlar atıldı. SPK dahil gerekli tüm izin süreçlerini tamamlayarak geçtiğimiz ağustos ayından itibaren Batı Anadolu grubu çimento faaliyetini tek elden yürütmeye başladı. Dönüşümün en önemli aşamalarından biri olarak da Batıçim, 2026 yılında hâkim ortağı Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.’yi tüm aktif ve pasifleriyle birlikte devralarak bünyesinde birleşmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurdu. Birleşmenin tamamlanmasıyla Çiftay İnşaat’ın madencilik ve taahhüt alanındaki 60 yıllık deneyimi ile Batıçim’in çimento, hazır beton, liman, enerji ve ihracat kapasitesi tek bir yapı altında toplanacak. Böylece Batıçim, madencilikten üretime, lojistikten enerjiye ve ihracata uzanan faaliyetlerini tek merkezden yöneten, öz kaynak ve finansman yapısı güçlenmiş, insan kaynağını daha etkin değerlendiren entegre bir sanayi grubuna dönüşecek. Borçların kapatılması ve teminatların kaldırılması, birleşmeyle kurulması hedeflenen yeni yapının yatırım, finansman ve büyüme kabiliyetini de güçlendirecek.”

“BATIÇİM KÜÇÜLMEDEN YENİDEN AYAĞA KALKMANIN ÖRNEĞİ”

Açıklamada, “Türkiye’de ağır borç yükü altında faaliyetleri zayıflayan köklü bir sanayi şirketini, varlıklarını satarak küçültmeden yeniden ayağa kaldırabilecek grup sayısı oldukça sınırlı. Bunun için finansal güç kadar sektörel bilgiye, uzun vadeli bakışa ve satın alınan şirketin geleceğine inanmaya ihtiyaç var. Batıçim, bunun Türkiye’deki en güncel örneklerinden biri oldu. Çiftay Grubu, 2021’de ağır borç yükü ve yönetim sorunlarıyla devraldığı 60 yıllık sanayi şirketini beş yılda yeniden işler, kârlı ve geleceğe yatırım yapabilecek bir yapıya taşıdı. Bir dönem ağır borç yükü nedeniyle geleceği belirsiz hale gelen Batıçim’de artık borçların değil, yatırımın, üretimin, ihracatın ve büyümenin konuşulacağı yeni bir dönem başlıyor” bilgisi verildi.